Trade Futures là gì? (Giao dịch Hợp đồng tương lai) Quy tắc Quản lý vốn – Đòn bẩy cho người mới
Trade Futures là gì? Đây là câu hỏi mà hầu hết người mới bước vào thị trường crypto đều thắc mắc. Giao dịch Futures (Hợp đồng tương lai) hiện là một trong những hình thức đầu tư phổ biến nhất nhờ khả năng sử dụng đòn bẩy, giao dịch hai chiều và tiềm năng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, rủi ro Futures cũng lớn tương ứng. Vì vậy, việc hiểu rõ cơ chế hoạt động, kỷ luật đặt Stop Loss – Take Profit và quản lý đòn bẩy là điều bắt buộc nếu bạn không muốn bị cháy tài khoản.
Bài viết này giúp bạn nắm rõ khái niệm Trade Futures là gì?, cách giao dịch an toàn và những nguyên tắc sinh tồn trong thị trường đầy biến động này.
1. Trade Futures là gì?
Trade Futures là hình thức giao dịch mà nhà đầu tư dự đoán giá của một tài sản trong tương lai trên các sàn giao dịch như Binance, bybit, OKX, MEXC… Thay vì sở hữu trực tiếp Bitcoin hay altcoin, bạn giao dịch dựa trên biến động giá của chúng thông qua hợp đồng.
Có hai chiều giao dịch:
- Long: Dự đoán giá tăng
- Short: Dự đoán giá giảm
Điểm hấp dẫn của Futures là bạn có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống, miễn là bạn dự đoán đúng xu hướng.
Ngoài ra, trade Futures còn cho phép dùng đòn bẩy, giúp tăng sức mua ngay cả khi vốn nhỏ. Nhưng đòn bẩy càng cao thì nguy cơ thanh lý (liquidation) càng lớn.
Nếu bạn nghiêm túc với trade futures thì bạn cần học thêm về phân tích kỹ thuật, hãy đọc bài viết này để biết thêm:
https://thuvientiendientu.com/bai-viet/phan-tich-ky-thuat-rsi-macd-volume/
2. Cách trade Futures hoạt động (dành cho người mới)
- Bạn chọn cặp giao dịch và mức đòn bẩy
- Đặt vị thế Long hoặc Short
- Sàn sẽ tính giá thanh lý dựa trên mức ký quỹ và đòn bẩy
- Lợi nhuận hoặc thua lỗ sẽ biến động theo từng nhịp giá
Khác với Spot, Futures có thể khiến bạn mất toàn bộ số vốn trong lệnh nếu giá chạm mức thanh lý.
3. Các quy tắc quản lý vốn khi trade Futures
Giao dịch Futures không dành cho người cảm tính. Những quy tắc sau gần như là “luật sinh tồn”.
3.1 Chỉ dùng 1 – 5% tài khoản cho mỗi giao dịch
Không dồn toàn bộ tài sản vào một lệnh. Người mới nên bắt đầu với tỷ lệ:
- 1 – 3% vốn cho mỗi lệnh nếu chưa quen thị trường
- 5% trở xuống nếu bạn đã có kinh nghiệm
Nguyên tắc này giúp bạn tồn tại lâu hơn và tránh thua lỗ dây chuyền.
3.2 Không tăng gấp vốn (martingale)
Nhiều người mới có thói quen gấp thếp trade Futures sau khi thua để gỡ lại lệnh trước. Điều này hầu như luôn dẫn đến cháy tài khoản mặc dù ban đầu có vẻ sẽ giúp bạn gỡ lỗ.
3.3 Ưu tiên lệnh ngắn hạn, thoát nhanh- gọn – dứt khoát
Giao dịch Futures có biến động mạnh. Lệnh càng kéo dài, rủi ro càng tăng. Tuy nhiên với giao dịch theo các sóng lớn thì cần kiên trì đạt take profit, không nên tự ý cắt lệnh sớm.
4. Cách chọn mức đòn bẩy hợp lý
Đòn bẩy không phải để “làm giàu nhanh”, mà để tối ưu vốn.
Một số gợi ý:
- Người mới: 2x – 5x
- Người có kinh nghiệm: 5x – 10x
- Không dùng đòn bẩy > 20x trừ khi bạn là người chuyên nghiệp và chấp nhận rủi ro cao
Đòn bẩy càng cao → giá thanh lý càng gần → rủi ro càng lớn.
Hãy nhớ: mục tiêu của bạn không phải thắng lớn, mà là không chết sớm.
5. Kinh nghiệm đặt Stop Loss và Take Profit nghiêm ngặt
5.1 Stop Loss – kỷ luật tuyệt đối
Đặt Stop Loss giúp bạn bảo vệ tài khoản khi thị trường đi ngược hướng.
Nguyên tắc:
- Đặt SL trước khi vào lệnh
- Không dời SL xuống thấp hơn chỉ vì “hy vọng giá hồi lại”
- Chỉ nên tối đa thua 1 – 2% tài khoản cho mỗi lệnh
5.2 Take Profit – chốt lời có kế hoạch
Nhiều trader “đúng hướng nhưng không có lời” vì không chốt đúng lúc.
Chiến lược tốt cho người mới:
- Chốt từng phần: 30% – 30% – 40%
- Dời SL về điểm hòa vốn khi lệnh đã lời
- Không tham lam giữ lệnh quá lâu
6. Tâm lý trade Futures: yếu tố quyết định sống còn
Hơn 80% người thua Futures không phải do phân tích sai, mà do tâm lý yếu.
6.1 Đừng FOMO
Nếu lệnh đã chạy mạnh, bạn không nên nhảy vào. Hãy đợi tín hiệu mới.
6.2 Không revenge trade (giao dịch trả thù)
Thua một lệnh → giữ bình tĩnh → phân tích lại → vào lệnh tiếp theo khi có setup rõ ràng.
6.3 Chấp nhận thua là một phần của cuộc chơi
Không trader nào thắng mãi. Kỷ luật mới là thứ giúp bạn tồn tại.
7. Lời khuyên cho người mới bắt đầu Trade Futures
- Tập trade Futures Demo trước 2 – 4 tuần
- Chỉ dùng số vốn bạn chấp nhận mất
- Ghi nhật ký giao dịch
- Không mở quá nhiều lệnh cùng lúc
- Chọn sàn uy tín, phí thấp và hỗ trợ tốt
Hãy coi Futures là một nghề, không phải một trò may rủi.
8. Conclusion
Qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ Trade Futures là gì?, cách quản lý vốn, sử dụng đòn bẩy hợp lý và giữ tâm lý ổn định khi giao dịch. Futures có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng chỉ dành cho người có kỷ luật. Nếu bạn tuân thủ các nguyên tắc về Stop Loss, Take Profit và đòn bẩy, bạn sẽ tránh được phần lớn rủi ro thanh lý và giao dịch hiệu quả hơn.
Vietnamese 
English 
Chinese